À Valtras, l'heure est grave : il n'y a plus de dragon pour protéger le royaume.
La charge de dragonnier est dévolue au deuxième fils du roi. Or, ce sont des jumeaux ! La loi de l'Usance est stricte : il ne faut qu'un seul dragonnier.
Dalthan, le guerrier, et Halquin, l'intellectuel, doivent donc se départager dans cette course.
Les dangers sont nombreux au-delà de Valtras : marais, sorciers, sortilège, gobelins et surtout Scur, le roi d'Ombriscurie, qui cherche à s'emparer du royaume.
Qui sera le vainqueur après avoir résisté et survécu aux nombreuses épreuves qui les attendent vers la Montagne des dragons ?

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